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12월 7일 목요일 장전뉴스

by 우기준이 2023. 12. 7.
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◆ 미국 증시
- DOW: 36,054.43p (-70.13p, -0.19%)
- S&P500: 4,549.34p (-17.84p, -0.39%)
- NASDAQ: 14,146.71p (-83.20p, -0.58%)
- 러셀2000: 1,852.05p (-3.99p, -0.21%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.14 (-0.40, -0.65%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.99 (-0.05, -0.13%)
- Eurex kospi 200: 332.55p (-0.95p, -0.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,314.10원 / 전일 대비 0원 보합 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,645.82 (-26.58, -0.72%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.183 (+0.133, +0.13%)
- 유로/달러: 1.0764 (-0.0033, -0.31%)
- 달러/엔: 147.37 (+0.22, -0.15%)
- 파운드/달러: 1.2555 (-0.0040, -0.32%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5991% (+2.2bp)
- 5년물: 4.1140% (-2.1bp)
- 10년물: 4.1154% (-5.0bp)
- 30년물: 4.2195% (-7.7bp)
- 10Y-2Y: -48.37bp (7.19bp 역전 확대)

 

미 증시는 장 초반 금리인하 내러티브를 강화할 수 있는 데이터에 상승 출발하였으나, 경기둔화에 대한 우려가 지속 유입되며 하락 마감. 또한 금요일 발표 예정인 노동부 고용보고서에 대한 관망 심리도 높게 작용. 미 국채 10년물 수익률은 4.11%를 기록하며 지난 9월 초 이후 가장 낮은 수준을 기록하였으나, 달러인덱스는 전일대비 0.2% 상승. 국제유가(WTI)는 5거래일 연속 하락하며 배럴당 70 달러를 하회하며 5개월래 최저 기록. 한편, 뉴욕 연은에서 발표한 글로벌 공급망 압력지수는 10개월 만에 (+)를 기록

 

- ADP 민간고용 둔화: 11월 ADP 민간고용은 10만 3천명 증가. 이는 10월 하향 수정된 10만 6천명과 기대치인 13만명을 모두 하회. 특히, 3개월 평균 고용은 9만 9천명으로 21년 3월 이후 최저 기록. 임금 상승 압력도 꾸준히 둔화하는 것으로 나타나.

- 생산성 Up, 인건비 Down: 3분기 비농업부문 노동 생산성은 5.2% 증가해 2분기 3.6%와 잠정치 4.7% 모두 상회. 이는 20년 3분기(5.7%) 이후 최고치. 반면, 노동 비용은 연율 1.2% 감소하며 2분기 2.6% 증가와 잠정치 0.8% 감소를 모두 하회. 또한 10월 무역수지는 적자 규모가 소폭 확대되었는데, 비석유제품 적자 증가 때문.

 

# 한국증시전망


MSCI 한국 지수 ETF는 0.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1314.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 시작 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.2%~0.4% 하락해서 시작 예상.

 

# 특징종목


S&P 500 주요 섹터별로는 유틸리티(+1.4%), 산업재(+0.5%), 헬스케어(+0.1%) 등 경기 방어 섹터 상대적 강세. 국제유가 하락 영향으로 에너지(-1.6%) 가장 큰 하락세 보여. 

테슬라(TSLA, +0.3%)는 $25,000 규모의 저가 전기차 생산을 위한 준비가 잘 되고 있다는 일론 머스크의 발언에 강세. 또한 지난 11월 중국에서의 판매량은 전월대비 14.3% 증가했다고 밝힌 점도 최근 주가 상승을 지지. 엔비디아(NVDA, -2.3%)는 미 상무부의 제재 우려가 지속되며 약세. 한편, 애플(AAPL, -0.6%)은 시가총액 3조 달러 회복 이후 약보합. 내년 봄 새로운 iPad 시리즈 공개할 것이라고 밝혀. 국제유가 하락에 원유&가스 탐사 및 생산 ETF(XOP, -2.7%)가 약세를 보인 반면 글로벌 항공 ETF(JETS, +1.9%)는 강세. 캠벨수프(CPB, +7.1%), 톨브라더스(TOL, +1.9%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표 이후 강세를 보인 반면, 몽고DB(MDB, -10.7%), 브라운포맨(BF/B, -10.4%) 등은 시장 예상을 하회한 실적에 약세. 플러그 파워(PLUG, -5.9%)는 모건스탠리가 투자의견을 하향하자 하락

 

https://m.yna.co.kr/view/AKR20231207015100009?site=popup_share_copy

 

뉴욕증시, 민간 고용 둔화 속 하락…나스닥 0.6%↓마감 | 연합뉴스

(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 민간 부문의 고용이 예상보다 적게 늘었다는 소식에도 이번주 8일 예정된 비농업 고용 ...

www.yna.co.kr

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023120114525657042

 

에코프로 그룹, '머티리얼즈' 이어 '이노베이션'도 상장하나 - 머니S

[소박스]▶기사 게재 순서①에코프로 그룹, 동반 주가 하락… '쪼개기 상장' 부메랑 됐다②에코프로 그룹, '머티리얼즈' 이어 '이노베이션'도 상장하나③고평가 vs 더 간다…에코프로 그룹 향한

www.moneys.co.kr

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202312060106&t=NNv

 

연 1500억 더 낼 판IRA 수혜주 추가 세금 부담 우려

<앵커> 내년 1월 1일부로 ‘글로벌 최저한세 제도’가 시행됩니다. 자국에 글로벌 기업 투자를 유치하기 위해 국가간 세금 깎아주기 경쟁이 과도해지는 걸 막기 위한 제도인데, 미국 등에서 보조

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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023120614251934616

 

STO 관련주 띄운 조각투자 기대감… 미술품 청약 대박칠까? - 머니투데이

토큰증권(Security Token)에 기반한 조각투자 시장이 본격적으로 열릴 것이란 기대감이 커지면서 관련 기업 주가가 급등하고 있다. 투자자들의 이목은 이달 중순부터 시작되는 미술품 투자계약증권

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https://www.news1.kr/articles/5253815

 

코빗도 위믹스 재상장…"닥사 가이드라인 준수했다"

(서울=뉴스1) 박현영 기자 | 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원에 이어 코빗도 위메이드의 가상자산 위믹스(WEMIX)를 재상장한다. 위믹스가 5대 원화마켓 가상자산 거래소...

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https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202312060213&t=NN

 

빈 살만 사우디 오면 법인세 30년 면제 파격 제안

석유 의존에서 탈피하기 위해 글로벌 기업 유치에 적극 나서고 있는 사우디아라비아가 자국 내에 본부를 둔 글로벌 기업에 30년간 법인세를 면제해준다는 파격적인 혜택을 내놨다. 사우디 정부

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https://www.yna.co.kr/view/AKR20231207004500091?input=1195m

 

구글, 최신 AI 언어모델 '제미나이' 공개…"챗GPT-4보다 뛰어나" | 연합뉴스

(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 구글이 인공지능(AI)의 기반이 되는 대규모 언어모델(LLM) '제미나이'(Gemini)를 6일(현지...

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https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2023/12/06/2GBWMFT7JRBDPJZBAVWDZJCYZI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

 

연세대, 'LK-99' 논란 퀀텀에너지연구소와 초전도물질 찾는다

연세대, LK-99 논란 퀀텀에너지연구소와 초전도물질 찾는다 양자산업융합선도단 신설하고 퀀텀에너지연구소와 업무협약

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‘블랙핑크 전원 재계약’ YG 25% 급등

와이지엔터테인먼트가 간판 걸그룹 블랙핑크(사진)와의 재계약에 성공하면서 모처럼 웃었다. 주가의 발목을 잡았던 '블랙핑크 불확실성'이 해소되면서 회복 기대감이 커지고 있다. 6일 한국거

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한국 떠나는 트위치… 국내 게임 스트리밍 플랫폼 지각변동

글로벌 게임 스트리밍 플랫폼 트위치가 망 사용료 등 비용 부담을 이유로 한국 서비스를 중단키로 했다. 이에 따라 게임 스트리밍 플랫폼 시장 진출을 공식화한 네이버와 기존 라이브 방송 플랫

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전남 고흥에 이어 무안 오리 농장에서도 AI 확진

전남 고흥에 이어 무안 육용 오리 농장에서 고병원성 조류...

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한동훈 테마주 대상홀딩스우 7거래일 상한가…내일 거래정지 - 아시아경제

한국거래소는 6일 최근 주가가 급등한 대상홀딩스 우선주를 투자위험 종목으로 지정한다고 밝혔다. 이에 7일 하루 동안 대상홀딩스 우선주 매매거래가 정지된다. ...

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포스코인터, 북미서 친환경차 부품 3000억원 수주

포스코인터내셔널이 글로벌 시장에서 감속기, 구동모터코아 등 전기차 부품 사업을 빠르게 확대하고 있다. 6일 포스코인터내셔널은 미국 메이저 완성차 업체와 3000억원 규모의 친환경차 부품

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https://www.mk.co.kr/news/stock/10892367

 

CJ CGV, 미매각 악몽 딛고 회사채 3년만에 완판 성공 - 매일경제

CJ CGV가 3년 만의 회사채 발행에서 완판에 성공했다. 직전 발행 당시 미매각이 발생했지만 신용등급 상승, 업황 개선 등 영향으로 자금을 안정적으로 조달하게 됐다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르

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https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2023/12/06/0012

 

'부메랑 된 BW', 하이드로리튬 1277만주 잠재매물 대기

토목 자재 부품제조 및 판매기업 하이드로리튬이 지난해 발행한 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB)의 권리가 행사되면서 대규모 오버행 우려가 커졌다. 발행주식수의 절반을 넘는 신주가 주

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https://im.newspic.kr/lFGw4dg

 

외국인, 공매도 금지후 韓 주식 3.3조 샀다…4개월 만에 순매수 전환

[이데일리 이용성 기자] 지난달 공매도 금지 이후 외국인 투자자가 대거 국내 주식을 사들인 것으로 나타났다. 외국인 순매수 규모는 지난 1월 이후 최대 규모다. (사진=금융감독원)

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https://im.newspic.kr/NRteK8h

 

美 우크라에 2천여억원 지원…의회 협조 없으면 이번이 마지막

의회에 우크라 지원예산 승인 촉구…바이든 중대 타협 준비돼 있어 美 의회에 우크라이나 지원 협력 호소하는 바이든[워싱턴 AP=연합뉴스] (워싱턴=연합뉴스) 조준형 특파원 = 미

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https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231206000657

 

"K-웹툰의 힘"…3.7조 세계 만화앱시장 선도하는 한국

한국의 플랫폼들이 세계 웹툰 시장의 성장을 이끌고 있다는 분석 결과가 나왔다. 6일 모바일 데이터 분석업체 센서타워가 발표한 '2023년 전 세계 만화 앱 시장 인사이트' 보고서에 따르면, 올해 1

biz.heraldcorp.com

https://n.news.naver.com/article/079/0003841094

 

'요소수', 비축 확대‧물류비 지원 나선다는데…중국發 공급망 불안 여전

핵심요약 요소수 수출 통제 사태…정부 TF 대응책 마련 나서 공공비축 2배 확대, 베트남 등 다변화 민간 기업에 물류비 지원 검토 갈륨‧게르마늄 등 타 품목 불안 여전…중국산 '가격 경쟁력' 딜

n.news.naver.com

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=335355

 

삼성전자 인공지능 노트북 출시 임박, 온디바이스AI 기술 경쟁력 시험대

[비즈니스포스트] 삼성전자가 서버를 거치지 않고 기기 안에서 자체적으로 생성형 인공지능을 구동하는 온디바이스AI(인공지능) 노트북(AI노트북) 출시를 서두르고 있다는 관측이 나..

www.businesspost.co.kr

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231206161427

 

텔레칩스, 차량용 AP로 2025년 해외 매출비중 '50%' 넘는다

차량용반도체 전문 팹리스 텔레칩스가 오는 2025년 해외 매출 비중이 국내를 앞설 것으로 내다봤다. 기존 주력 제품인 인포테인먼트(IVI)용 칩의 일본·유럽향 공급...

zdnet.co.kr

 

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